В третьем квартале российский рынок автоперевозок разошелся по направлениям: число заявок внутри страны выросло, экспортный спрос упал, а доставка из Китая подорожала. На динамику влияли нехватка топлива, перестройка маршрутов и новые требования к оформлению документов.
По подсчетам ATI.SU, заявок на внутренние перевозки стало на 20% больше, чем годом ранее, и на 24% больше, чем во втором квартале. Средневзвешенные ставки на перевозки тентованными автомобилями и рефрижераторами в июле — сентябре повысились на 20%, сообщил гендиректор Cargo.Run Тимур Каримов. Внутри квартала цены менялись резко: после июльского подъема они снизились в августе, вновь пошли вверх в начале осени, а затем начали корректироваться.
Экспорт ослаб, импорт из Китая подорожал
Число заявок на экспортные автоперевозки сократилось на 21% в годовом выражении. На направлениях в Беларусь снижение составило 15%, в Казахстан — 22%, в Киргизию — 68%. Импортные перевозки, напротив, прибавили: заявки из Китая выросли на 31%, из Узбекистана — на 28%.
На китайском направлении спрос на перевозки увеличился на 18% относительно августа, а тарифы — на 10–15%, рассказал совладелец и заместитель директора ПЭК Вадим Филатов. По состоянию на 13 октября перевозка полной фуры со склада в Шанхае до площадки в Москве стоила $15,4–16,6 тыс. за рейс. В третьем квартале ставки на тентованные перевозки из Китая выросли на 15–20%.
Участники рынка связывают удорожание с очередями и сложностями бронирования въезда на китайско-казахстанской границе. Часть перевозчиков перенаправила машины через переход Маньчжурия — Забайкальск, что увеличило пробег. По словам Александра Шилинчука из «Траско», дополнительные затруднения возникли из-за большого числа китайских перевозчиков, которым требовалось бронировать въезд в Китай.
На отдельных погранпереходах ситуацию удалось улучшить. После реконструкции пункта «Пограничный», открытого в июне, его пропускная способность выросла с 144 до 1300 машин в сутки. В октябре начал работу обновленный пункт «Краскино», рассчитанный на 750 транспортных средств в сутки, что втрое больше прежнего показателя. На МАПП «Забайкальск» для большегрузов открыли дополнительный участок подъездной дороги и разделили грузовой и пассажирский потоки. Ранее автомобили на переходах Приморского края и Забайкалья могли ждать приема от пяти до 14 суток.
Рост стоимости автомобильной доставки стимулирует переход части грузов на железную дорогу. Основатель «ТЭК-Оператор» Михаил Звягинцев отмечает, что особенно заметно это на экспорте в Китай и страны Средней Азии.
Перестройка маршрутов на юге
Почти полная остановка морских перевозок на юге и закрытие паромного сообщения из Турции в Туапсе изменили логистику. По словам Анны Ростовцевой из «Кастомс Сервис», часть грузов перенаправили в порт Санкт-Петербург. Стоимость вывоза контейнеров оттуда выросла на 20–30%, одновременно увеличился спрос на автомобильную доставку.
В августе резко подорожали перевозки из Турции. Александр Шилинчук оценил рост ставок на маршрутах через Иран в 1,5–2 раза. Президент брокера KBT Юлия Шленская также сообщила об удорожании и увеличении сроков транзита через Иран и Азербайджан из-за очередей на границах. При этом заметного дополнительного потока через переход Верхний Ларс не возникло: объем экспортных грузов из Турции, следующих этим маршрутом, не изменился.
Спрос на международные перевозки из южных регионов России существенно не вырос. В ATI.SU зафиксировали увеличение заявок на доставку в южном направлении из других макрорегионов в августе и сентябре, тогда как перевозки с юга стали сокращаться. Основатель сервиса Святослав Вильде среди факторов, сдерживающих международный спрос, назвал регуляторные требования.
Ожидания перевозчиков на конец года
В четвертом квартале участники рынка ждут сохранения высоких ставок и сезонного роста объемов. Гендиректор Cargo.Run Тимур Каримов считает, что по итогам года стоимость перевозок останется заметно выше прошлогодней, но повышение тарифов само по себе не гарантирует роста прибыли перевозчиков. По оценке коммерческого директора «ЛогЛаб» Александра Галкина, годовой прирост спроса может составить 3–7%. Среди рисков для отрасли он выделил налоги, обязательные электронные перевозочные документы, топливо и запчасти.
Александр Шилинчук ожидает усиления спроса на внутренние перевозки зимой. В холодный сезон рефрижераторы обычно переключаются на температурные грузы, из-за чего сокращается доступность машин для других перевозок. Гендиректор «А-Тим Логистикс» Алексей Лавринович прогнозирует, что 2026 год завершится на уровне 2025-го.
На китайском направлении после паузы на период «золотой недели» отгрузки возобновились. В ПЭК с 16 октября ожидали увеличения спроса на перевозки из Китая на 20–30%, а традиционный пик объемов приходится на ноябрь и декабрь, когда они могут вырасти не менее чем на треть. Если затруднения на китайско-казахстанской границе сохранятся, тарифы на перевозки из России в Казахстан могут повыситься, а доступность транспорта — снизиться, предупредил Ярослав Белоусов из FM Logistic в России.
