Спрос на память для искусственного интеллекта и гуманоидных роботов может резко увеличить прибыль Samsung Electronics и SK hynix. По прогнозам аналитиков, в этом году доходы компаний от производства NAND вырастут в десятки раз, а к 2030 году робототехника станет заметным дополнительным рынком для микросхем памяти.
Прибыль поддерживают SSD для ИИ-серверов
Главным источником роста пока остаются твердотельные накопители большой ёмкости для серверов. ИИ-системам требуется обрабатывать всё больше данных, поэтому увеличиваются закупки корпоративных SSD и дорожает используемая в них флеш-память NAND.
По оценке Mirae Asset Securities, операционная прибыль Samsung от NAND может вырасти с 2 трлн вон в прошлом году до 82,6 трлн вон в этом. Это примерно в 41 раз больше. Рентабельность направления, согласно прогнозу, поднимется с 6,9% до 63,5%. Для SK hynix ожидается рост прибыли примерно в 23 раза — с 2,4 трлн до 55,3 трлн вон.
TrendForce прогнозирует, что в четвёртом квартале контрактные цены на NAND увеличатся на 15–20% относительно предыдущего квартала. Совокупная выручка пяти ведущих производителей корпоративных SSD, включая Samsung и SK hynix, во втором квартале составила 37,59 млрд долларов — на 103,6% больше, чем в первом.
Роботам потребуется больше памяти
По расчётам Counterpoint Research, суммарный спрос на DRAM для гуманоидных роботов увеличится с примерно 8 300 терабит в этом году до 172 000 терабит в 2030-м. Это более чем двадцатикратный рост. Причина — не только возможное расширение парка роботов: объём памяти в каждой машине тоже будет расти. Средний показатель, по прогнозу, увеличится с 19 до 39 гигабайт.
Роботы анализируют данные камер и датчиков в реальном времени. По мере усложнения моделей искусственного интеллекта для этой обработки требуется больше памяти. Для устройств с аккумуляторами важна энергоэффективность, поэтому производители ожидают спроса на маломощную DRAM и NAND высокой ёмкости.
Расширение рынка зависит от инфраструктуры
У роста поставок для дата-центров есть и ограничивающий фактор. По данным Businesskorea о дефиците электроэнергии в США, Morgan Stanley оценивает возможную нехватку мощности для американских дата-центров к 2028 году в 32 гигаватта — около 34% потребности. Задержки строительства могут привести к переносу или отмене заказов на память, поскольку графики её поставок проще подстраивать под сроки установки серверов.
Таким образом, робототехника формирует для производителей памяти перспективное направление, но ближайшие финансовые прогнозы по NAND в первую очередь связаны с корпоративными SSD. Реализация спроса со стороны дата-центров будет зависеть в том числе от того, удастся ли обеспечить их электроэнергией.
