Европейские фондовые площадки завершили пятницу преимущественно снижением. Общий индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,3%, до 635,77 пункта, тогда как биржи Италии и Испании показали небольшой рост. На динамику повлияли макроэкономические данные и результаты компаний.
Деловая активность замедлилась
Предварительный сводный индекс деловой активности PMI в еврозоне снизился в октябре до 51,9 пункта с 53,1 в сентябре. Индикатор промышленности составил 52,4 пункта против 52,9 месяцем ранее, а показатель услуг — 51,7 пункта против 53. Значение выше 50 указывает на расширение активности.
В Германии общий PMI опустился с 53,8 до 52,8 пункта. При этом промышленный индекс поднялся с 53,9 до 54,2, а показатель услуг снизился с 52,9 до 51,7. Во Франции сводный индикатор ушел ниже отметки 50: он составил 48,4 пункта после 51,1 в сентябре. В промышленности показатель снизился с 50,6 до 49,3, в услугах — с 51,2 до 48,4.
В Великобритании сводный PMI, напротив, вырос с 52 до 53,1 пункта. Индекс промышленности поднялся до 52,8 с 51,9, а услуг — до 53,1 с 52,1. Розничные продажи в стране в сентябре сократились на 0,4% за месяц после пересмотренного роста на 0,7% в августе. В годовом выражении продажи прибавили 0,8% после увеличения на 2,7% месяцем ранее.
Потребительское доверие в Великобритании в октябре упало до минус 24 пунктов с минус 13 месяцем ранее. По данным NIQ GfK, это наиболее сильное снижение с апреля 2020 года. В еврозоне инфляционные ожидания потребителей в предыдущем месяце выросли до 3,1% с 3% в августе.
Дополнительным фактором для рынков стал рост нефти: Brent превысила 116 долларов за баррель, усилив опасения по поводу перебоев с поставками и инфляции. Подробности об этом факторе приводила Finversia.ru.
Отчетность вызвала резкие движения акций
Британский FTSE 100 снизился на 0,3%, германский DAX — на 0,8%, французский CAC 40 — на 0,4%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили по 0,4%. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что к концу года Stoxx Europe 600 достигнет 645 пунктов.
Худшую динамику среди компаний индекса показала французская Kering, чьи бумаги подешевели на 16,6%. Выручка группы за квартал соответствовала ожиданиям рынка, но продажи Gucci оказались слабее прогнозов. Акции шведской Lifco потеряли 12,1%, французской Valeo — 11,5% на фоне слабой отчетности. Финская HIAB снизилась на 11,7%, несмотря на положительные результаты за июль—сентябрь.
Котировки Volvo Cars упали на 24,2% после квартального чистого убытка и сокращения выручки на 23%. Среди других заметно подешевевших бумаг — BE Semiconductor, потерявшая 7,7%, Rolls-Royce Holdings с падением на 7,6%, Compagnie Financiere Richemont, снизившаяся на 6,4%, и Stellantis, потерявшая 6,3%.
Среди лидеров роста оказалась Sodexo: ее акции прибавили 6,3% после того, как годовая выручка и операционная прибыль превысили ожидания аналитиков. Бумаги Tomra Systems выросли на 1,5% на фоне сильной квартальной отчетности. Holcim подорожала на 5% после улучшения годового прогноза, а L'Oreal прибавила 5,6% благодаря выручке за июль—сентябрь выше рыночных оценок.
Акции Eni выросли на 5,8%. Компания сообщила о четырехкратном увеличении чистой прибыли за квартал и объявила специальный дивиденд в размере 0,46 евро на акцию. Выросли также бумаги BP на 4,4%, Shell на 3,7%, TotalEnergies на 4,3% и Equinor на 5,1%.
